Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит найти опасный объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков. Их цель — Харбин, где нужно встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва, у которого свои счёты к генералу Исимуре. Тот десять лет назад убил его семью, а теперь руководит заводом и концлагерем, испытывая яды на людях. Если Исимура решит взорвать подземные хранилища, последствия будут катастрофическими. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его.
